Обучающий кейс - все о заработке на ПАММ счетах

Инвестирование на рынке Форекс сегодня на пике популярности. В настоящее время успешно функционируют такие типы инвестирования как Памм-счета, в том числе портфельное инвестирование. ПАММ-счета - это одно из самых выгодных способов инвестирования в интернете. Это не банковский вклад, на котором получаемые по вкладу проценты едва позволяют угнаться за уровнем инфляции.

pamm-investirovanie

Инвестирование в ПАММ-счета - это реальный высокодоходный бизнес. Если вы не работали раньше с ПАММ-счетами, но у вас есть желание заняться ПАММ-инвестированием, то не поленитесь разобраться в этом, и тогда все изначальные денежные вложения многократно окупятся. Прочитайте подробно статью о заработке на ПАММ-счетах, это поможет вам сделать первые шаги.

Для начала рекомендую обратить внимание на лучших ПАММ-брокеров, с которыми инвестирует весь рунет и не только. Перейдите по ссылкам и ознакомьтесь с их условиями. Это будет хорошим дополнением к данной статье и даст хорошую пищу для размышлений. 

************************************************************

Лучшие брокеры ПАММ-счетов:

  • PrivateFX - новый динамично развивающийся ПАММ-брокер. Является преемником Forex Trend и частично взял на себя его обязательства. В связи с бешеной популярностью Форекс Тренд многие инвесторы перешли в PrivateFX (на сайт брокера >>)
  • AForex - стабильный и очень надежный брокер, предоставляющий возможность онлайн трейдинга и ПАММ-инвестирования
  • Alpari - является одним из лидеров в сфере ПАММ-инвестирования и фактически её родоначальником. Здесь огромное количество ПАММ-счетов на любой вкус (описание брокера, на сайт брокера)
  • Forex4you - старенький форекс-брокер. Вряд ли стоит говорить, что нуждается в представлении. В большей степени все известен именно как классический форекс брокер, но ПАММ-система здесь тоже на достаточно высоком уровне

************************************************************

Продолжая тему интернет-инвестирования, в этой статье я дам подробную и необходимую информацию по одному из видов инвестирования в интернете, который является для частного инвестора наименее рискованным и наиболее приемлемым на рынке Форекс - ПАММ-счета. Также расскажу о популярных стратегиях формирования инвестиционного портфеля из ПАММ-счетов и про управление такими ПАММ-счетами. Повторю, что главное преимущество ПАММ-счетов заключается в том, что вы не будете сами торговать на Форексе, за вас это будут делать профессиональные ПАММ-трейдеры (бывают и бестолковые новички, выдающие себя за профи), а вы сами прекрасно знаете, какова цена нашему времени, особенно когда его катастрофически не хватает. 

Оглавление статьи:

Что такое ПАММ-счет?

ПАММ-счёт представляет собой один из видов управляемого счёта на рынке Форекс, на который инвесторы перечисляют свои денежные средства, а трейдер (управляющий счетом) заключает на нем торговые сделки и получает прибыль, которая затем распределяется между всеми инвесторами и трейдером в определённом соотношении и пропорционально сумме вклада инвесторов.

«ПАММ» – аббревиатура английской – PAMM (Percent Allocation Management Module) – что переводится как «Модуль управления процентным распределением». Этот модуль формирует процентное соотношение денежных средств всех участников – инвесторов на счету, и производит пропорциональное распределение прибыли (или убытка) между всеми инвесторами в автоматическом режиме.

Принцип работы ПАММ-счета достаточно прост. Представим условно трейдера, имеющего депозит 1000$, который зарабатывает 10% в месяц на протяжении определенного периода, то есть 100$ ежемесячно. Затем он решает увеличить размер счета и, открыв ПАММ-счет, привлекает в него клиентов (условно – инвестор 1, 2 и 3).

Инвестор 1 вложил 6000$, инвестор 2 – 2000$, а 3 инвестор – 1000$. В итоге, общий капитал 3-х инвесторов и трейдера составил 10 000$. Соответственно, при той же доходности в 10% прибыль на счету за месяц составила 1 000$.

Далее она распределяется между всеми участниками пропорционально: управляющий счетом получает $100, инвестор 1 – 600$, второй – $200, и третий инвестор – $100. Затем, согласно условиям оферты, вознаграждение трейдера, например, составляет 50% от прибыли инвесторов. Следовательно, трейдер получает 50% прибыли каждого инвестора, а именно, 300$, 100$ и 50$, а общий его доход равняется 550$, вместо тех 100$, которые трейдер получил бы, если бы он торговал только своими средствами.

Таким образом, выгода трейдера очевидна, а выгода инвесторов заключается в том, что им нет необходимости торговать на форексе самостоятельно, все управление счетом осуществляет трейдер, а они получают пассивный доход! В случае получения убытка и просадки счета, управляющий трейдер не получит вознаграждение до момента восстановления баланса торгового счета. Начисление вознаграждения трейдеру и прибыли инвесторам происходит в конце торгового периода (еженедельно, ежемесячно), а сама процедура начисления прибыли носит название ролловер.

Подробнейшим образом схему работы ПАММ-счета можно посмотреть на инфографике ниже, кликните на миниатюру для увеличения изображения

pamm-investirovanie-kak-rabotaet

↑↑↑ Вернуться к оглавлению статьи ↑↑↑

 

Почему ПАММ-счета? Преимущества ПАММ счета

По сравнению с хайпами (HYIP), которые хотя и приносят прибыль, но не предоставляют никакого контроля инвестору над инвестиционным счётом, а так же каких-либо доказательств реальной деятельности и, как следствие, подвержены очень высоким рискам и непродолжительностью жизни, ПАММ – счета обладают рядом преимуществ, относительно других видов интернет-инвестирования:

  • Управляющий счетом не может снять с торгового счёта деньги самостоятельно, а значит неторговый риск для инвестора практически исключён
  • Управляющий счетом лично заинтересован в успешной торговле, поскольку в ПАММ-счете есть и его собственные средства, и чем больше он заработает денег, тем больше сам получит прибыли
  • Доступность статистических данных о ПАММ – счёте (доходность, просадка, уровни риска), которые подтверждены брокерской компанией
  • Возможность начать инвестировать с небольших сумм. Некоторые ПАММ-брокеры, как, например, PrivateFX, дают бесплатные деньги новым инвесторам для возможности тестирования их платформы абсолютно бесплатно. Но это только у новых брокеров, которые нарабатывают репутацию. У стариков типа Альпари или FX Open таких плюшек нет
  • Некоторые брокерские компании и виды ПАММ-счетов предлагают использование специального механизма ограничения убытков. И любой из инвесторов на определенном уровне потерь может дать указание остановить торговлю автоматически и вывести денежные средства, если убыток стал критичным.

Из недостатков ПАММ-счетов следует выделить главный – возможность больших просадок счета, в том числе – полной потери инвестиционного капитала. То есть, здесь речь идет о рисках, которые делятся на два типа: торговые и неторговые.

↑↑↑ Вернуться к оглавлению статьи ↑↑↑

 

Риски при инвестировании в ПАММ-счета:

Торговые риски (риски связанные с убыточной торговлей трейдера). В случае, если торговая стратегия трейдера окажется убыточной, инвестор может потерять свой капитал. Причем, в большинстве случаях в договоре оферты прописано, что все торговые риски несет инвестор. Застраховаться от риска потерь практически невозможно, но существует возможность снизить этот риск, в частности, необходимо учитывать:

1. Опыт работы трейдера. Прежде всего, необходимо внимательно выбирать ПАММ-счета, начиная с исторических показателей инвестиционного счета того или иного трейдера. Старайтесь выбирать счета трейдеров с большим опытом работы. Помните, что высокая прибыль в прошлом, не гарантирует её получение в будущем. Кроме того, следует очень внимательно относиться к показателям высокой доходности ПАММ-счетов, особенно к недавно открытым. Это явление называется «периодом раскрутки» торгового счёта и большая прибыль достигается чрезвычайно рискованными и агрессивными способами торговли с нарушениями правил мани-менеджмента.

Я рекомендую выбирать трейдеров с опытом работы не менее одного года. Именно за такой период следует оценивать исторические показатели счета, особенно уровень максимальной просадки, срок восстановления баланса счета, уровни риска по отдельным сделкам и по торговому капиталу в целом. Особенно следует обращать внимание на величину допускаемых просадок. Естественно, трейдер может достаточно быстро восстановить торговый счет даже из более 50% просадки за счет использования Мартингейла, но нужен ли вам такой риск?

2. Просадки на счетах. Иногда трейдер может «пересиживать» убытки, не используя стоп-приказы, надеясь, что цена рано или поздно развернётся в нужную сторону и обратно дойдёт до уровня открытия сделки и закроется в плюс. При таком подходе трейдер рано или поздно потеряет свой и Ваш депозит. Поэтому в таких случаях постарайтесь почаще заходить на форум брокерской компании и выяснить стратегию работы этого трейдера. Для себя я считаю приемлемыми счета с просадками до 30%, которые были восстановлены до первоначального уровня баланса в течение 2 недель. При важном условии что ПАММ-счет существует не менее года и такая просадка была максимальной за историю его существования.

3. Загрузка депозита. Это один из важнейших, наряду с просадкой, показателей агрессивности торговой стратегии трейдера. Загрузка депозита – это процент совокупного капитала инвесторов, который используется как залог по открытым торговым сделкам.

Процент загрузки депозита имеет различные последствия. С одной стороны, чем он меньше, тем меньше прибыль, но с другой стороны и меньший риск и, наоборот. Для различных торговых стратегий уровень загрузки депозита может значительно отличаться. Так, консервативные трейдеры используют в работе, как правило, не более 5% от депозита. Использование для маржинального обеспечения от 5% до 25% депозита характерно для трейдеров с умеренным риском. Ну а наиболее агрессивные трейдеры загружают депозит иногда на 50% и более. Мне кажется оптимальным вариант с загрузкой депозита, не превышающей 10%.

К сожалению, не все ПАММ – площадки предоставляют информацию о загрузке депозита. В прямом доступе информацию о загрузке счета предоставляет только брокер Альпари в закладке отчета "доходность и загрузка депозита":

памм счета

На скриншоте видно, что загрузка депозита в большинстве случаев не превышает 25%, что свидетельствует об умеренной стратегии управляющего ПАММ-счётом.

На площадке FX-Trend можно косвенно определить загрузку депозита, открыв управляемый счёт (даже без реальных средств) и наблюдая за торговыми сделками управляющего счетом (уточнение, обновлено 15.10.2016 - проект Форекс Тренд закрылся, данные здесь предоставлены с учетом возможнсоти соотнести данную информацию с информацией, предоставляемой в ныне работающих ПАММ-брокерах):

Интерес представляют данные колонки «объём», которые приведены в лотах. Зная размер торговой позиции, торговое плечо, используемое управляющим счетом, и соотнеся его с размером депозита ПАММ-счёта, на конкрентный момент времени искомые данные можно получить путем несложных вычитаний.

4. Предыдущие счета трейдера. Некоторые торговые площадки позволяют инвестору по «нику» трейдера просмотреть его предыдущие ПАММ-счета. В большинстве случаев они оказываются закрытыми или слитыми и далеко не такими успешными, как его очередной счет в ТОПе рейтинга. Поэтому внимательно просмотрите соотношение «прибыльные / слитые счета» трейдеров. Это в любом случае даст инвестору определенную пищу для размышлений.

5. Используйте существующие механизмы ограничения убытков. У некоторых брокеров в ПАММ-счетах (например, Альпари) есть механизм, который позволяет инвестору зафиксировать уровень риска, приемлемый для него. Механизм его работы следующий:

Например, вы решили инвестировать деньги в ПАММ-счет, доходность которого на сегодняшний день составляет 150%. То есть, этот счет с момента начала работы уже имеет прибыль 50% к общему капиталу. После инвестирования своих денежных средств, ставите уровень ограничения убытков 120%. И в случае, если управляющий счетом потеряет 30% заработка, система в автоматическом режиме подаст заявку на вывод Ваших денежных средств. Однако, это произойдет не мгновенно, а будет исполнено во время ближайшего ролловера.

Компания Альпари предоставляет также возможность ограничения убытков по так называемой «цене пая». Например, Вы инвестируете 1000$ в памм-счёт, при этом Вы не желаете рисковать более чем 30% своих инвестиционных средств. То есть, Вы не желаете потерять более 300$.

Для этого, в момент входа в ПАММ-счет Вы должны приобрести определённое количество «паёв». Далее по мере роста прибыли на ПАММ- счёте цена пая увеличивается, а при убытках – падает. Выход из ПАММ-счёта проводится путем продажи Ваших паёв по текущей цене. Вы должны зафиксировать цену пая на момент Вашего входа в ПАММ-счет и выставить ограничение при падении на 30%. К примеру, если например, что цена пая в момент входа составляла $150, то необходимо выставить ограничение на уровне 105 $ ($150 – ($150 * 30%) = $105).

6. Используйте разные ПАММ-счета для своих инвестиций по принципу диверсификации. Распределяйте свои средства между разными ПАММ-площадками, управляющими, торговыми стратегиями, валютами, уровнями риска. Тогда, в случае потерь на одном ПАММ-счете, вы можете перекрыть ее прибылью по другим счетам.

Неторговый риск – это риск, который возникает в результате неправовых действий со стороны брокера.

Несмотря на общепринятое мнение, что риск неправовых действий (мошенничество) при ПАММ инвестициях отсутствует, некоторые инвесторы считают, что это не так.

Некоторые полагают, что некоторые недобросовестные брокерские компании «помогают» процессу потери депозита наиболее успешными управляющими, которые сконцентрировали на своих счетах большее количество денежных средств, а в некоторых случаях это может быть предметом заговора между управляющим и ДЦ. Сделки управляющего в этот период не выводятся на рынок, а вся статистика загрузки депозита фальсифицируется, и декларируются убытки. А деньги на самом деле присваиваются дилинговым центром и управляющим. Лично я о таких случаях достоверной информации не имею, но такие темы периодически обсуждаются в сообществе трейдеров.

↑↑↑ Вернуться к оглавлению статьи ↑↑↑

 

ПАММ-брокеры и виды ПАММ – счетов

На сегодняшний день возможность инвестировать в ПАММ-счета предоставляют следующие брокеры:

AForex (AMarkets). Компания AMarkets работает на рынке услуг в сфере Forex с 2007 года. Основатели компании - профессионалы высокого уровня. В принципе, это можно отследить по их аналитике, прогнозам, ну и в целом по деятельности компании. Сервис ПАММ, который работает под эгидой компании AMarkets, достаточно молодой, но перспективный и стремительно развивающийся. Преимущества ПАММ-сервиса AMarkets - надежность компании, ее проверенность, стабильность, безупречная репутация. Рейтинг управляющих ПАММ и другие подробности можно узнать здесь

***************************************************************

alpari

Альпари. Компания, которая первая ввела понятие «ПАММ-счета». На этой площадке на данный момент сконцентрировано больше всего ПАММ-счетов (более 1 000). Однако, такое большое количество счетов, к сожалению, отрицательно сказывается на качестве: очень трудно найти управляющего счетом, который торговал бы долгое время без значительных просадок. Тем не менее, ПАММ – счета Альпари фильтруются по множеству статистических параметров, доступна вся необходимая информация для инвестора, включая загрузку депозита. 

Но вместе с тем на сегодняшний день только на этой площадке доступна возможность автоматического ограничения убытков для инвесторов. Для ПАММ-счетов Альпари существует специальный сервис, который информирует о фактическом доходе каждого инвестора, а не всего счёта. Торговый период на этой площадке составляет один месяц с момента инвестирования, по итогам которого распределяется прибыль и вознаграждение управляющему. Большим достоинством являются частые ролловеры, что позволяет инвестору в случае необходимости вывести деньги практически сразу после запроса, в течение суток. Но все-таки  в целом могу сказать, что ленивому инвестору вряд ли здесь понравится, ибо нужно постоянно в прямом смысле вкалывать, чтобы получить прибыль.

***************************************************************

Ниже в таблице вы можете посмотреть других ПАММ-брокеров. Все они имеют свои достоинства и недостатки, но на этом подробно уже останавливаться не буду. 

Лого брокераНазвание/перейти на сайт брокераНачало работы с ПАММ-счетамиОбзор брокера
ПАММ брокеры
forex4you
Forex4you 2007 г. обзор брокера
privatefx logot PrivateFX 2016 г. обзор брокера
instaforex InstaForex 2007 г. обзор брокера
tenkofx TenkoFX 2013 г. обзор брокера
LAMM-брокеры
Grand-Capital Grand Capital 2006 г. обзор брокера

Как видно из таблицы, некоторые площадки работают по разным схемам доверительного управления – LAMM и PAMM площадки. Рассмотрим их отличия:

  • PAMM-система (percent allocation management module, что переводится как модуль управления процентным распределением) представляет собой такую технологию, когда средства многих инвесторов и управляющего счетом размещаются на одном общем счету, управляемым трейдером
  • LAMM–система (lot allocation management module, что переводится как модуль управления распределением лотов) представляет собой такую технологию, когда средства каждого инвестора размещаются на индивидуальном торговом счету, а сделки с мастер-счёта трейдера копируются на индивидуальные счета инвесторов пропорциональным лотом.

Разница между ними существенна. Рассмотрим пример ситуации с ПАММ-счётом, в который вложены средства 3-х инвесторов и трейдера в общей сумме 10 000$. Например, доля одного из инвесторов составляет $1000. Трейдер открывает торговую сделку на 2500$, при этом депозит загружен на 25%. В этот момент один из инвесторов выводит свои денежные средства в размере 5000 $, и на счету трейдера остаётся $5000, из которых 2500$ уже находятся в сделке. Загрузка депозита и риск оставшихся инвесторов и трейдера увеличивается до 50%. Поэтому трейдеру необходимо постоянно следить за объемом денежных средств на счету и при необходимости корректировать сделки, чтобы загрузка депозита и риски оставались в соответствии с величиной депозита.

Если же Вы инвестируете в LAMM-счёта, то открываете, например, свой торговый счёт на $1000. Счета инвесторов в этой системе независимы от мастер-счёта трейдера, а инвесторы, работая со своими счетами, не оказывают никакого влияния на счёта трейдера. И загрузка депозита остаётся всегда под вашим контролем.

Например, мастер-счёт трейдера составляет 10 000$ и он открывает сделку объёмом 2500$. Сделка копируется пропорциональным лотом на инвесторский счёт, то есть на Вашем инвесторском счету будет открыта позиция объёмом $250, поскольку Ваш счёт меньше мастер-счета в 10 раз. На счетах других инвесторов будут также открыты пропорциональные сделки. Инвесторы при этом могут выводить и вводить денежные средства со своих счетов. На мастер-счете трейдера это не отразится.

Одной из особенностей LAMM-счетов является то, что Вы самостоятельно можете корректировать сделки трейдера или даже отменять их, а так же торговать параллельно с ним на своем инвестиционном счету. Трейдер не контролирует счета инвесторов и несёт ответственность исключительно за сделки, открытые по его команде. Это означает, что инвестор имеет эффективный механизм ограничения убытков, поскольку инвестор может в любой момент закрыть сделки, которые открыты трейдером, а так же отсоединить свой LAMM-счёт, зафиксировав прибыль или убыток. На LAMM-счетах система также обеспечивает автоматическую выплату прибыли при успешной торговле.

↑↑↑ Вернуться к оглавлению статьи ↑↑↑

 

Оценка управляемого доверительного счёта

Перед тем, как инвестировать денежные средства в LAMM или PAMM-счета, инвестору необходимо получить информацию о счете. Вот некоторые важные для инвестора параметры счета:

  • Возраст управляемого ПАММ-счёта
  • Средняя доходность для инвестора
  • Максимальная историческая просадка
  • История трейдера (соотношение прибыльных/слитых счетов)
  • Максимальная и средняя загрузка депозита
  • Тип торговли (ручная или автоматическая)

По соотношению этих параметров, ПАММ-счета подразделяются на агрессивные, умеренные и консервативные. Инвестору необходимо определить, к какой категории относится счет. Следать вывод о принадлежности счета к конкретному типу можно исходя из следующих особенностей. Собственно, здесь нет ничего сложного:

  • Агрессивный ПАММ-счёт. Загрузка депозита составляет 40% и больше; максимальная просадка достигает 50% и выше, а ежемесячная доходность в среднем составляет 10% и больше
  • Умеренный ПАММ-счёт. Загрузка депозита составляет от 15% до 40%; максимальная просадка варьирует 25% до 50%; ежемесячная доходность в среднем составляет от 5% до 10%
  • Консервативный ПАММ-счет. Загрузка депозита составляет до 15%; максимальная просадка может достигать до 25%; ежемесячная доходность в среднем до 5%.

Так же о риске данного счёта можно судить по используемой торговой стратегии. Со стратегиями любого управляющего счетом можно познакомиться на форуме каждой ПАММ площадки.

Я предлагаю вам, как инвесторам, самостоятельно ознакомиться с некоторыми распространёнными торговыми стратегиями и умению их определять при визуальном анализе графиков цены.

Мартингейл

Популярная торговая стратегия, берущая начало в сфере азартных игр. Суть торговой системы достаточно проста. За основу системы взята вероятность распределения результатов сделок 50:50 (положительного и отрицательного). Когда результат сделки положительный, вы открываете следующую сделку в любом направлении согласно вашим сигналам той же величиной лота. Но если ваша сделка убыточна, то вы «переворачиваете» сделку в том направлении, где получен убыток, и входите в сделку удвоенным объемом лота в расчете, что прибыльная сделка перекроет убытки от предыдущей убыточной позиции. То есть, если вы покупали и получили убыток, то в следующей сделке вы должны продавать. Вторая сделка закрывается, как только она перекроет немного убыток первой. Если и вторая сделка оказалась убыточной – противоположно ей открывается следующая, при этом депозит снова удваивается.

В силу пропорционально увеличивающейся загрузке депозита, первая удачная сделка в серии перекрывает убыток всех предыдущих сделок. Но в этом же время, если серия убыточных сделок продолжается, это приводит к полной загрузке депозита, и незначительное неблагоприятное движение цены может вызвать margin call. Но помните - это чрезвычайно рискованная стратегия!

Близкой к ней является стратегия усреднения позиций. В этом случае, убыточная позиция не переворачивается и не закрывается, а наоборот, открывается еще одна позиция в том же направлении. Трейдер рассчитывает на разворот цены и прибыль от второй позиции, которая перекроет убытки по первой позиции.

Обе стратегии, несмотря на их различие, ведут к постепенному увеличению загрузки торгового счета, что повышает риски. Как правило, эти стратегии используют трейдеры, не имеющие навыков грамотного технического анализа валютных рынков.

Как вариант Мартингейла предлагаются различные способы сглаживания недостатков этой торговой стратегии: ограничение количества переворотов позиций, загрузка депозита, не депозита не удваивается, а возрастает в арифметической прогрессии – 0.1, 0.2, 0.3 лота, уменьшение размера лота после первой прибыльной сделки и др. варианты.

Тем не менее, любой вариант мартингейла – это стратегия с отрицательным математическим ожиданием. Поэтому с осторожностью инвестируйте средства в такие счета. Обращайте внимание на уровень загрузки депозита при разных условиях рынка.

Ниже показан типичный график счёта, использующий усреднение убыточных позиций или стратегии мартингейла. Как видно, это почти гладкая кривая доходности с редкими всплесками в те моменты, когда убыточные сделки не удалось компенсировать путём переворота сделки и удвоением объема.

мартингейл

Скальпинг

Стратегия заключается в совершении большого количества сделок небольшим объёмом с целью получить по каждой из них небольшую прибыль (от 5 до 20 пунктов) в течение дня. Как правило, скальпер торгует на малых временных промежутках, держит только одну открытую позицию в течение определенного времени и быстро её закрывает при достижении определенного уровня прибыли или в ситуации, когда условия рынка изменились. Загрузка депозита при этой стратегии обычно не превышает минимальные значения. Но иногда и скальперы поддерживают одновременно множество открытых позиций и торгуют большим объёмом. Стратегия скальпинга требует постоянного отслеживания рынка и трейдеры активно используют технический анализ в торговле.

скальпинг

График скальпера

Торговля по тренду

Торговля по тренду "trend is your friend", одна из наиболее популярных стратегий торговли. Трейдеры используют инструменты технического анализа и зачастую долго выжидают точки входа в тренд, а открыв торговую сделку, пытаются получить максимальную прибыль, используя приказ трейлинг-стоп.

Как правило, при торговле по тренду, особенно на больших временных интервалах число сигналов на вход в позицию не велико. У трендовых трейдеров просадки бывают относительно редко, но при неправильном входе не исключены сильные просадки и, поскольку трейдеры, как правило, ставят изначально достаточно далёкие защитные приказы, несколько неудачных входов подряд могут значительно уменьшит депозит.

График стратегии по тренду отличается длительными периодами горизонтального бездействия, которые напоминают плато на горном массиве:

торговля по тренду

Точки входа при трендовой стратегии

Разнообразие стратегий, применяемых управляющими счетами, не ограничивается этими тремя стратегиями. Зачастую трейдер, в зависимости от состояния и величины счета, применяет различные стратегии на одном счете. И все же график может дать инвестору общее представление о стиле торговли трейдера, динамике наращивания прибыли, частоте заключения сделок, средних и максимальных просадках на счету.

Как правило, трендовая стратегия свидетельствует о консервативном стиле торговли трейдера, скальпинг характерен для агрессивного стиля торговли, стратегия мартингейла свидетельствует об умеренном стиле торговли, но с большим риском.

↑↑↑ Вернуться к оглавлению статьи ↑↑↑

 

 

Виды стратегий и тактика ПАММ-инвестирования

Мы с вами уже разобрались в ПАММ-счетах, их видах, рисках, при инвестировании в них и как эти риски можно сократить. В заключение мы познакомимся с некоторыми принципами формирования и управления инвестиционным портфелем, позволяющими осуществлять эффективный контроль, прогнозировать его поведение и извлекать из своих инвестиций максимум прибыли.

Диверсификация по типу ПАММ-счетов

Прежде всего, следует задействовать важнейший стратегический принцип инвестирования - диверсификацию. Вы должны распределить инвестиционный капитал между несколькими ПАММ–счетами, то есть сформировать инвестиционный ПАММ – портфель.

Оптимальным подходом к его составлению является комбинирование консервативных, агрессивных и умеренных счетов. Большую часть капитала следует инвестировать в консервативные счета, а меньшую в агрессивные счета. Такое распределение позволит вам получать стабильный доход с умеренным риском потерь.

На скриншоте показан пример соотношения в одном инвестиционном портфеле разных видов ПАММ – счетов (консервативные, агрессивные и умеренные):

памм диверсификация

Консервативная, агрессивная и умеренная части портфеля

Принцип диверсификации следует распространить и на валюту, в которой открыты депозиты: вы можете часть капитала вложить в долларовые, часть в евро и часть в рублевые счета. Своего рода диверсификацией является также распределение вложений между счетами нескольких площадок. Я держу, например, денежные средства в счетах двух площадок: FXTrend и Alpari.

↑↑↑ Вернуться к оглавлению статьи ↑↑↑

Инвестиционный горизонт

Не менее важным стратегическим вопросом является горизонт инвестирования. То есть, это тот срок, на который инвестор вкладывает деньги. Этот срок, прежде всего, определяется личным финансовым планом инвестора и результатом, который Вы планируете получить от процесса инвестирования. Горизонт инвестирования может быть краткосрочным (до одного месяца), среднесрочным (варьируется от нескольких месяцев до одного года) и долгосрочным – сроком на несколько лет. Более того, горизонт инвестирования различных частей портфеля может различаться. Так, например, часть капитала среднесрочно в агрессивные счета, а полученную прибыль распределяете затем по консервативным долгосрочным счётам. Вот такие получились отзывы.

↑↑↑ Вернуться к оглавлению статьи ↑↑↑