Что такое ETF фонды?

В последнее время значительное внимание трейдеров привлекли к себе ETF фонды. Что же из себя представляют ETF фонды? Это инвестиционные фонды, которые размещающие средства инвесторов в целевые активы, определённые проспектом эмиссии ценных бумаг.

Активами могут выступать различные сектора экономики, биржевые индексы разных стран, инструменты с фиксированным доходом, ходовые валюты, сырьевые товары. Удобство фондов ETF заключается, в первую очередь, в предоставлении трейдерам возможностей торговли максимально широким спектром сырьевых позиций и финансовых инструментов. Бумаги ETF фондов торгуются на рынке как обычные акции, что позволяет трейдеру реализовывать любые торговые стратегии и модели поведения, используя макроэкономические тенденции.

SPDR Trust – первый фонд ETF выпустил в биржевое обращение свои бумаги в 1993 году, и они повторяют в точности движения фьючерса на индекс S&P500. В настоящее время SPDR Trust (тикер SPY), является одним из наиболее востребованных продуктов, а его средний дневной оборот составляет в диапазоне 200 млн. бумаг. Им пользуются как долгосрочные инвесторы, так и трейдеры. В настоящее время семейство ETF фондов разрослось до 800 фондов, и их количество с каждым месяцем увеличивается.

ETF фонды можно классифицировать и разделить на семь основных категорий:

  • Фонды ETF, отражающие динамику разных секторов экономики. Их общее число совпадает примерно с количеством секторов экономики и составляет 202 фонда. Как пример, фонд SPDR S&P Retail (рис. 1), чьи бумаги отражают совокупную динамику стоимости акций различных компаний розничной торговли, которые входят в индекс S&P 500.

etf фонды

Рис. 1

Фонды ETF, создающие финансовые продукты с применением маржинального плеча

Их количество точно определить сложно, так как они присутствуют в практически всех категориях ETF. Наглядными примерами может быть ProShares Ultra индекса S&P500 (рис. 2), который повышает двукратно изменения в стоимости широкого индекса S&P500.

ETF фонды

Рис. 2

  • «Медвежьи» фонды. Их насчитывается 88. Представителями этой группы является ProShares Short индекса S&P500 (SH), представляющий шорт индекса S&P500.

ETF фонды

Рис. 3

  • Облигационные фонды ETF, инвестирующие средства в различные бумаги с фиксированным доходом. Таких фондов более сотни, и они делятся на фонды, инвестирующие в государственные, муниципальные или корпоративные облигации. Кроме того, облигационные ETF фонды различаются по типам, в основе которых – сроки погашения обязательств.

ETF фонды

Рис. 4

  • Международные ETF фонды, которые покупают фондовые индексы региона или страны. Таких фондов насчитывается 189. Например, сводный индекс развивающихся стран – Index iShares MSCI Emerging Markets (рис. 5) или Index iShares MSCI Japan– индекс японского фондового рынка

ETF фонды

Рис. 5

Валютные ETF фонды приобретают фьючерсы на мировые валюты. Насчитывается 31 фонд. Наиболее известный – Power Shares DB US Dollar Index Bullish (рис. 6), который повторяет динамику доллара на валютном рынке

ETF фонды

Рис. 6

Сырьевые ETF фонды, которые, вкладывают средства инвесторов в сырьевые товары, торгующиеся на бирже. Их выбор достаточно широк. Лидирующие позиции по обороту бумаг принадлежат United States Natural Gas (рис. 7), отражающий динамику цен на природный газ в США, а так же SPDR Gold Shares, повторяющий колебания цены на золото

ETF фонды

Рис. 7

Полный каталог фондов ETF делит список на большее число градаций, но так или иначе все они попадают в эти семь базовых категорий. Следует напомнить, что через ETF фонды для всех участников рынка открывается уникальная возможность торговать параллельно с одного счёта на всех существующих в мире финансовых рынках.

Теперь для большей наглядности предлагаю посмотреть видео на данную тему: что такое ETF?

Смотрите также по теме: